8月12日，中康產(chǎn)業(yè)研究院在2024西普會上權(quán)威發(fā)布了備受行業(yè)期待的“2024健康產(chǎn)業(yè)品牌榜“。200個品牌在2023年零售藥店終端的累計銷售額超過1590億，占近3成的份額，較去年提高0.7個百分點。

為助力院外市場健康發(fā)展，會上，中康科技零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心總經(jīng)理王強基于“2024健康產(chǎn)業(yè)品牌榜”，帶來了《品類引領：穿越周期的燈塔》主題演講， 深入分析了品類演化和標桿品牌引領的兩大發(fā)展趨勢。

中康科技產(chǎn)業(yè)零售產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理王強

01 解構(gòu)品類演化

2023年全國零售藥店市場規(guī)模為5,399億元，同比微幅收縮0.7%，藥品銷售占比擴大，其中生物制口增長亮眼，主要由專利藥增長趨動, 主要由專利藥增長驅(qū)動，增速為12.1%。非藥品負增長，權(quán)重首度跌破20%。

今年非藥占比下滑趨勢更進一步，1~5月的數(shù)據(jù)，非藥品占比已經(jīng)下滑到17.1%，今年預估會下滑至17%以下水平，王強指出，“非藥不只占比下降，其毛利率也在不斷下行，給藥店的盈利帶來不小的挑戰(zhàn)”。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

具體來看，2023年，前10大品類占比超60%，感冒用藥是第一大品類，占比為7.7%，位居第二的腫瘤治療藥物及免疫調(diào)節(jié)劑一直保持高增速，此消彼漲，到了2024年1~5個月，腫瘤治療藥物規(guī)模為藥品市場第一大品類，在市場遭遇寒冬時，同比增速仍高達20%。

滋補用藥在疫情期間有較明顯回落，2023回復疫情前水平。補氣補血類占六成份額，受秋冬滋補的健康消費意識影響，季節(jié)性銷售明顯。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

感冒止咳用藥2023年的零售市場規(guī)模是659億，近5年由于疫情以及疫情后一波波的呼吸道感染，銷售規(guī)模不斷高低起伏，保持較高的市場熱度;

其中成人止咳化痰的成長性表現(xiàn)最好，5年復合增長率達到7.6%，而預計2024年份額會進一步提升，成為其中規(guī)模最大的細分品類。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

2022年之前，零售藥店三高用藥的銷售，在國家集采推動之下，有著良好的增速。但2023年，受門診統(tǒng)籌政策影響，相當一部分購藥需求從藥店回流到基層醫(yī)療機構(gòu)，銷售量大幅下滑，降壓藥銷售量下降了9%，降糖藥減少了11%。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

隨著慢性病人群不斷擴大，慢病管理將成為重要趨勢，但目前三高用藥的人均依從度處于中低水平，仍有一定的提升空間，因此加強慢病管理的能力是專業(yè)藥店發(fā)展重要趨勢。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

骨骼系統(tǒng)用藥的外用鎮(zhèn)痛藥份額增長明顯，銷售額近五年一直保持不錯的增長。骨骼系統(tǒng)用藥中，TOP5廠家規(guī)模占比37.4%，市場集中度較高，云南白藥的市場份額遙遙領先，正大天晴是TOP5廠家中增速領先。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

胃腸用藥中消化功能調(diào)節(jié)藥和腸炎和止瀉用藥的份額提升明顯，由雙位數(shù)增速驅(qū)動增長，成長性較好，5年復合增長率較高。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

維礦品類近5年最明顯的趨勢在于，藥品持續(xù)增長，保健品持續(xù)下滑，從2019年45%，下滑至2023年的23%;維礦用藥，5年復合增長率達到11.5%。發(fā)生如此大的轉(zhuǎn)變，與醫(yī)保強監(jiān)管關系緊密。

劑型方面，可以觀察到，片劑占據(jù)50%以上，但口服液和顆粒劑，增長非常明顯，拉動了整體品類增長，份額也有了不小的漲幅。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

皮膚用藥近5年來保持很不錯的增長，復合增長率接近7%;皮炎濕疹類份額提升很顯，提升了4.6%，其5年的復合增長率達到了11.5%。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

安神補腦品類保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，以中成藥和保健品為主，市場份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

02標桿引領：穿越周期

在行業(yè)面臨周期性挑戰(zhàn)的背景下，品牌力量愈發(fā)凸顯。標桿品牌通過不斷研發(fā)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務體驗，引領品類發(fā)展，穿越市場周期，才能在市場中立于不敗之地。

會上，王強回顧了近5年健康行業(yè)的品牌發(fā)展動向，指出當前頭部品牌對如今行業(yè)的貢獻度突出，占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢?！癟OP300品牌規(guī)模占比達45%，增長持續(xù)大幅領先其他品牌，市場份額持續(xù)上升，市場集中度提高?！?

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

標桿品牌在其品類有著舉足輕重的份額，特別是補氣補血、兒童維生素補充劑，改善性功能藥物，脫發(fā)養(yǎng)發(fā)用藥品類，頭部品牌的集中度較高。從客流量看，多數(shù)品類的上榜品牌貢獻四分之一以上的客流，腸炎和止瀉用藥、補氣補血藥和消化功能調(diào)節(jié)藥的客流增長顯著。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

此外，在“2024健康產(chǎn)業(yè)品牌榜“中，OTC品牌是驅(qū)動零售藥店市場增長的重要驅(qū)動力，OTC藥品上榜品牌105個，占零售市場OTC市場份額的41%，2023年零售市場累計銷售規(guī)模792億元。

零售藥店市場也是處方藥品牌拓展份額的重要渠道，市場份額提升明顯，69個處方藥品牌上榜，2023年零售市場累計銷售規(guī)模598億元，除了抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)藥之外，占零售市場處方藥總體的30%左右。

王強認為，當前健康中國戰(zhàn)略堅持預防為主，將推動疾病治療向健康管理轉(zhuǎn)變。零售藥店作為實現(xiàn)健康管理的關鍵渠道，扮演著連接藥品與廣大消費者的重要角色。OTC品牌憑借其高市場認知度和消費者信任，已成為推動零售藥店市場發(fā)展的關鍵力量，助力零售藥店成為社區(qū)居民健康管理的中心。

中國零售藥店市場正處于轉(zhuǎn)型升級的關鍵時期，品類演化和標桿品牌將是引領行業(yè)未來發(fā)展的兩大趨勢。隨著消費者健康意識的不斷提升，對健康和保健產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。企業(yè)需要關注市場變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)更多符合消費者需求的產(chǎn)品。同時，也需要加強品類管理，提升品類競爭力，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

標簽：西普報告 | 品類引領：穿越周期的燈塔